Modifier, désactiver ou anonymiser une fiche client
Pour qui ? Responsable · Quand ? Corriger une identité, régler une remise, changer la carte, désactiver ou anonymiser un compte.
Ouvrir la fiche
Depuis le ticket : CLIENT → VOIR LE COMPTE CLIENT. Depuis GESTION CLIENTS : double-clic sur la ligne. Le panneau PARAMÈTRES (en haut à droite) porte les commandes.
Les commandes
- Corriger le nom, les coordonnées : MODIFIER IDENTITE.
- Imprimer ou changer la carte code-barres : CODE-BARRES.
- Remise permanente (VIP...) : RÉDUCTION.
- Compte prépayé ou facturé : MODE DÉBIT (IMMEDIAT / FACTURE).
- Sortir le client des listes : DÉSACTIVER COMPTE.
- Effacement demandé au titre du RGPD : ANONYMISER LE COMPTE.
[Capture : fiche client, panneau PARAMÈTRES ouvert]
⚠ Attention
ANONYMISER est irréversible : l'identité du client est effacée définitivement. En cas de doute, préférez DÉSACTIVER COMPTE. Ne changez pas le MODE DÉBIT d'un compte qui a un encours sans vérifier.
ANONYMISER est irréversible : l'identité du client est effacée définitivement. En cas de doute, préférez DÉSACTIVER COMPTE. Ne changez pas le MODE DÉBIT d'un compte qui a un encours sans vérifier.
Si ça ne fonctionne pas
- « DROIT INSUFFISANT » : la commande est réservée à un profil autorisé, ce n'est pas une panne ; voyez votre responsable.
- La caisse refuse d'enregistrer une société : le n° de TVA est obligatoire pour une société.
Voir aussi : Accorder une remise permanente à un client · Compte client prépayé ou facturé : bien choisir le MODE DÉBIT · Peut-on supprimer un client de la caisse ?