Générer les factures de regroupement du mois
Pour qui ? Responsable · Quand ? En fin de mois, pour facturer les tickets mis en compte des clients facturés.
Pour tous les comptes d'un coup
- Ouvrez GESTION CLIENTS (menu des fonctions du ticket), puis le panneau OPTIONS.
- Appuyez sur FACTURER et choisissez le mois.
- Vérifiez le récapitulatif (nombre de comptes et montant à facturer), puis confirmez.
- À la fin, « GÉNÉRATION TERMINÉE » propose : EXPORTER EN PDF, ENVOYER PAR MAIL, IMPRIMER EN A4 ou IMPRIMER EN TICKET.
Pour un seul client
- Fiche client → ligne A FACTURER → VOIR.
- Filtrez la période, puis FACTURER (ou SELECTION pour choisir les tickets).
- Confirmez le montant.
[Capture : confirmation de la génération des factures]
⚠ Attention
La facture de regroupement est un document fiscal, numéroté sans rupture : elle ne peut être ni supprimée ni renumérotée. Consultez l'historique avant de relancer une facturation, pour ne pas facturer deux fois.
La facture de regroupement est un document fiscal, numéroté sans rupture : elle ne peut être ni supprimée ni renumérotée. Consultez l'historique avant de relancer une facturation, pour ne pas facturer deux fois.
Bon à savoir
- Les factures émises se retrouvent dans la fiche client → HISTORIQUE FACTURE DE REGROUPEMENT.
- La vue d'ensemble des soldes est dans GESTION CLIENTS → APERCU ETAT DES COMPTES (impression, export, envoi des relevés par mail).
- L'envoi par mail échoue si l'email du client est absent : complétez la fiche, puis relancez l'envoi.
Voir aussi : Mettre un ticket sur le compte d'un client · Compte client prépayé ou facturé : bien choisir le MODE DÉBIT