Consulter et corriger les points de fidélité d'un client
Pour qui ? Responsable (profil autorisé) · Quand ? Vérifier le solde de points d'un client, comprendre son historique, ajouter ou retirer des points.
Où voir les points
- Sur le ticket : le pavé FIDELITE (ancien solde, points obtenus ou dépensés, nouveau solde).
- Sur l'afficheur client : ligne POINTS DE FIDÉLITÉS dès que le client est rattaché.
- Dans la fiche client : encart PROGRAMMES DE FIDÉLITÉS.
- Vue d'ensemble : tuile PROGRAMMES FIDÉLITÉ → TOUS LES PROGRAMMES DEMARRES, filtres CLIENT, PROGRAMME, ETAT MIN, ETAT MAX ; le solde est à droite de chaque ligne (« 120 PTS »).
Corriger un solde
- Dans TOUS LES PROGRAMMES DEMARRES, touchez la ligne du client, puis VOIR LE DETAIL : chaque opération est listée avec sa date et ses points.
- Touchez AJOUTER UNE OPÉRATION, puis saisissez le nombre à « ENTRER LE NOMBRE DE POINTS SUPPLÉMENTAIRES POUR CE COMPTE » : positif pour un AJOUT, négatif pour un RETRAIT.
- Le nouveau solde est aussitôt visible partout.
[Capture : détail des opérations de points d'un client]
ℹ À savoir
États des lignes : EN COURS, UTILISABLE, UTILISE, ANNULE. Au-delà d'une quinzaine d'opérations, les plus anciennes sont regroupées sous une ligne REPRISE : le solde reste juste. ABANDONNER LE PROGRAMME (administrateur) remet le client à zéro.
États des lignes : EN COURS, UTILISABLE, UTILISE, ANNULE. Au-delà d'une quinzaine d'opérations, les plus anciennes sont regroupées sous une ligne REPRISE : le solde reste juste. ABANDONNER LE PROGRAMME (administrateur) remet le client à zéro.
Si ça ne fonctionne pas
- « DROIT INSUFFISANT » : la correction de points est réservée ; voyez votre responsable.
- Remettre un solde à zéro : saisissez un retrait du montant exact du solde.
Voir aussi : Pourquoi les points gagnés ne correspondent-ils pas au montant du ticket ? · Exporter et importer les points de fidélité en CSV