Exporter et importer les points de fidélité en CSV
Pour qui ? Revendeur / technicien (administrateur système) · Quand ? Sauvegarder les soldes de points et de passages de tous les clients, ou les reprendre (ancien logiciel, transfert entre sites).
Exporter
- Ouvrez GESTION CLIENTS : les boutons EXPORTER FID CSV et IMPORTER FID CSV sont en bas de l'écran.
- EXPORTER FID CSV → CHOISIR LE SEPARATEUR (TAB, virgule ou point-virgule) → CHOISIR LECTEUR DE DESTINATION.
- Le fichier contient quatre colonnes : LOGIN, COMPTE, VISITCOUNT (passages), FIDPOINT (points).
Importer
- IMPORTER FID CSV, puis choisissez le fichier (.csv ou .txt).
- La première ligne est toujours ignorée (en-tête). Chaque ligne donne : login, n° de compte, passages, points, séparés par point-virgule ou tabulation.
- L'avancement s'affiche (« TRAITEMENT OK : ... / KO : ... ») puis IMPORT TERMINEE. Les lignes en échec sont listées sous ERREURS (par exemple « Compte client inconnu »).
[Capture : boutons EXPORTER / IMPORTER FID CSV]
✔ Astuce
Pour une reprise depuis un autre logiciel, exportez d'abord un fichier depuis CarréPOS : il vous donne le modèle exact à remplir.
Pour une reprise depuis un autre logiciel, exportez d'abord un fichier depuis CarréPOS : il vous donne le modèle exact à remplir.
⚠ Attention
L'import remplace le solde par la valeur du fichier, il ne s'additionne pas. Une valeur à 0 est ignorée : pour remettre un solde à zéro, faites un retrait manuel.
L'import remplace le solde par la valeur du fichier, il ne s'additionne pas. Une valeur à 0 est ignorée : pour remettre un solde à zéro, faites un retrait manuel.
Si ça ne fonctionne pas
- « DROIT INSUFFISANT » : réservé à l'administrateur système.
- Le fichier n'est pas relu : un fichier séparé par des virgules n'est pas accepté à l'import ; réexportez en point-virgule ou tabulation.
- « Compte client inconnu » : le client doit exister dans la caisse avant l'import de ses points.
Voir aussi : Consulter et corriger les points de fidélité d'un client · Importer des clients depuis un fichier : pourquoi des comptes sont écrasés ou refusés ?