Programmer l'envoi automatique de l'export comptable
Pour qui ? Responsable · Quand ? Le premier export a été validé en manuel avec le cabinet ; vous voulez que le fichier parte ensuite tout seul.
Les étapes
- Sur l'écran EXPORT COMPTABLE, sélectionnez le modèle dans la liste de gauche, puis activez l'interrupteur ENVOI AUTO.
- MAILS : à l'écran « ENTRER MAILS DESTINATAIRES », saisissez l'adresse du cabinet (plusieurs adresses possibles).
- PERIODE : à l'écran « CHOISIR LA PERIODICITE », choisissez MOIS (envoi mensuel) ou JOUR (envoi quotidien).
- DEBUT EXPORT : le premier jour des données du prochain fichier. FIN EXPORT (Auto) se calcule tout seul.
- PROCHAIN ENVOI : la date et l'heure du prochain départ.
- Si besoin : NOM FICHIER (RAISON SOCIALE SI VIDE) et EXTENSION (TEXTE (TXT) ou TABLEAU (CSV)).
- Quittez l'écran avec la flèche de retour : la programmation est enregistrée.
À chaque échéance, la caisse génère le fichier, l'envoie sans intervention, puis recale la date du prochain envoi.
[Capture : bloc ENVOI AUTO du modèle]
⚠ Attention
Un modèle mal réglé produit un fichier faux à chaque échéance, sans que rien ne s'affiche en caisse. Ne passez en automatique qu'après avoir fait valider un premier fichier manuel par le cabinet.
Un modèle mal réglé produit un fichier faux à chaque échéance, sans que rien ne s'affiche en caisse. Ne passez en automatique qu'après avoir fait valider un premier fichier manuel par le cabinet.
Si ça ne fonctionne pas
- « ERREUR DE SAUVEGARDE SUR LE SERVEUR » à la sortie de l'écran : la programmation n'est pas enregistrée. Vérifiez la liaison réseau de la caisse et recommencez.
- Le cabinet ne reçoit rien à l'échéance : l'échec d'un envoi automatique est silencieux. Voyez l'article dédié.
Voir aussi : Mon comptable ne reçoit pas l'export comptable : que faire ? · Mon export comptable est déséquilibré (débit différent du crédit)